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兴泰控股中期票据第二期以3.77%票面利率成功发行

发布时间:2019-08-14 18:29阅读次数:
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2019年8月14日,兴泰控股成功发行2019年第二期中期票据(19兴泰金融MTN002)成功发行。本次发行总额7亿元,期限3年,票面利率为3.77%,债项评级AAA,主体评级AAA,全场倍数3.13倍,边际倍数2.17倍。这是继中票首期发行后,我司第二次在银行间市场亮相,3.77%的票面利率充分体现了资本市场投资者对于兴泰控股企业实力的高度认可,也为兴泰控股下一步在资本市场持续发力增添信心。

2018年12月19日我司成功获取中国银行间市场交易商协会的注册批文,获得25亿元的中期票据发行额度,由杭州银行和广发证券作为联席主承销商。2019年1月9日,兴泰控股中期票据首期10亿成功发行,发行票面利率3.99%创当期同类企业最低,标志着资本市场融资工作顺利进入全国最大债券市场—银行间交易市场。中期票据二期票面利率较首期利率直接下降22bp,比同期银行贷款基准利率低98bp。据统计,本次中期票据第二期发行的票面利率比2019年7月以来全国市场AAA评级中期票据平均利率低7个基点,低于同期部分进入世界500强排名的AAA级大型企业发行的中期票据票面利率。

今年以来,国内金融监管不断趋严,货币政策收紧,融资成本上涨。期间,面对流动性收紧、涉房和金控类企业融资受限等不利因素,兴泰控股抢抓机遇、主动作为,积极做好债券发行全过程中的沟通和跟进,密切关注债券市场,创新发行策略。在对市场资金面充分调研的基础上,集团领导审时度势,选择8月初这个时间窗口启动中期票据第二期的发行工作。同时,带领团队主动加强与投资者沟通,最终在主承销商及其他投资者的大力支持下,中期票据第二期获得超额3.13倍认购,以较低的票面利率3.77%成功发行。

下一步,兴泰控股将把握好中期票据剩余8亿元资金的发行窗口,进一步优化集团债务结构,降低杠杆率和融资成本,为兴泰控股集团健康可持续发展保驾护航,为更好服务实体经济、助力银河棋牌游戏中心加快转型升级提供坚强的资金保障。(集团计划财务部 何蓝蓝)

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